Un feu de prairie menace le troupeau et Favor part chercher une rivière. Il arrive près d’une tannerie tenue par Jeremiah Walsh et sa jeune épouse Helen, méfiante et isolée. Des soldats, à la recherche de bandits ayant volé la solde du fort, passent puis repartent. Peu après, les quatre criminels menés par Wes Thomas arrivent, prennent la maisonnée en otage et tuent un employé pour affirmer leur autorité. Favor est forcé d’aller chercher Rose Morton sous peine d’exécutions. Pendant son absence, la tension monte : Wes devient menaçant, Jeremiah est impuissant, et Helen réalise qu’elle aime son mari, touchée par son attention pour leur anniversaire. Une tentative de fuite coûte la vie à un autre otage. Lorsque Favor revient avec Rose, celle-ci découvre l’ampleur de la violence de Wes, qu’elle sous-estimait jusque-là.